弗里德里希是普鲁士的国王，他崇拜法兰西文化，认为讲法语是有教养的表现。所以，他渴望把法国知识界的大名人伏尔泰招到自己门下。

弗里德里希写信告诉伏尔泰，要去拜访他。伏尔泰非常激动，因为他也渴望与这位年轻的国王会面。可是几天之后国王又派人告诉伏尔泰因为生病不能前行，希望伏尔泰能前去与其会面，这使得伏尔泰有些不快，但还是前往了。

会面之后，伏尔泰非常开心，他没想到弗里德里希国王是那么的博学，竟然跟他探讨意志自由和柏拉图等方面的问题，这使得他十分开心。他称这位国王为“北方的所罗门”，虽然不愿意寄居在国王门下，但很愿意为他效劳。

当时法国的战争还在持续，弗里德里希在出兵占领奥地利的领土西里西亚后，为了得到永久的占领权，联盟他国，废除了与法国的联盟。而此时，英国与法国的战争正在升级，法国对此深感不安。这时伏尔泰被法国的首相紧急召见，首相希望伏尔泰可以利用和弗里德里希国王之间友好的关系，迅速去柏林与之周旋。国家处于危难之际，伏尔泰暂时抛下了对法国政府的偏见，答应了首相的请求。伏尔泰极力说服弗里德里希国王不与英国联盟，分析当前局势，指出普鲁士可能出现的不利情形。但是，弗里德里希国王在这些重大问题上不得不三思而后行，没有马上接受伏尔泰的意见。

后来，伏尔泰在法国落选于法兰西学院，这使得伏尔泰有点痛恨这个不肯给他出头之日的国家。他想去他国散心，而政府想利用伏尔泰和弗里德里希的关系，加上落选不会引起弗里德里希的怀疑，去劝说弗里德里希恢复与法国的联盟。

伏尔泰再次来到普鲁士，又一次地受到弗里德里希的礼遇。伏尔泰安定下来后，就派人回巴黎，用密码报告他掌握的一些情况。

他还热情地向法国政府讲述普法联盟的好处，劝路易十五采取友好行动改善两国关系。他表面上为弗里德里希努力工作，实际上却是法国的秘密使节。弗里德里希是一个非常聪明的国王，他一眼便看出了伏尔泰的真正目的。因此，他不再与伏尔泰讨论政治、军事等实质性问题。

弗里德里希为了达到让伏尔泰归于自己门下的目的，进一步制造伏尔泰与法国政府的怨恨。他以伏尔泰的名义写了一封对路易十五和政府不满的信交给法国大使。后来伏尔泰知道了这件事，非常气愤。伏尔泰这次的普鲁士之行没有完成路易十五的任务，还差一点中了弗里德里希的计。

1743年，伏尔泰从普鲁士回到了巴黎。第二年，伏尔泰被邀请参与筹办王太子的婚礼。他绞尽脑汁构思了一个名叫《纳瓦公主》的新剧本，并进行彩排。当《纳瓦公主》上演时，国王、王后等全体大臣都来捧场，受到了他们热烈的欢迎。这部伏尔泰没有用心的媚俗之作得到了国王的好评。在面对王公大臣赞扬时，51岁的伏尔泰感到浑身的不自在，他为自己沦落成替国王寻乐的小丑而感到羞愧。

但是，伏尔泰这种取悦路易十五的行为得到了回报。1745年，路易十五签署文件任命伏尔泰为宫廷史官，年薪2000法郎，并在凡尔赛宫分到一套房子。一直被法国政府视为危险人物的伏尔泰，在历经动荡与漂泊的日子后，进入老年却突然成了国王的近臣。

自此，伏尔泰在法国政府的地位一天天地提升，再加上路易十五看到伏尔泰近年来对法国政府的效力，他终于得到了渴望已久的法兰西院士的荣誉。他认为自己当之无愧，对于自己当选的过程却是非常气愤。他对这个不公平的世界感到非常不满，在自己有着很大价值的时候无人问津，拍马屁却换来了自己想要的东西。理想与现实的矛盾使他常常做一些违心的事。

伏尔泰的得宠使得许多朝臣开始嫉妒，即便他做了许多违心的事也没有得到真正的安定。在一次宫廷陷害后，伏尔泰躲进了索宫。在此期间伏尔泰经历了家庭变故，受到了沉重打击。弗里德里希国王听到此讯后，写信极力安慰他并邀请他去柏林。伏尔泰在伤心与失望之下，答应了弗里德里希国王的邀请。1750年，伏尔泰离开巴黎准备前往柏林时，他最后一次拜见了路易十五，他客气地问国王有什么指示。路易十五对他的态度十分的冷淡，允许他离开法国，当他走出宫廷的时候，路易十五还在庆幸法国又少了一个疯子。

到柏林后，伏尔泰受到弗里德里希国王的又一次高贵礼遇，赐封他为宫廷侍臣。伏尔泰并没有看清他的本质，于是在弗里德里希国王的吹捧下，他又开始信赖弗里德里希国王。

好景不长。不久，伏尔泰开始对新的环境评头论足了。他发现，在这里他除了给国王修改一些拙劣的法文诗歌，并没有多少的价值。弗里德里希国王不愿跟他谈外交政策，他企图寻找一个开明君主实现自己政治理想的愿望彻底落空了。他还发现，弗里德里希国王根本不是自己标榜的国家第一仆人。他根本不管百姓生活，开明有限，专制过度。

伏尔泰开始讨厌这位开明的君主，而弗里德里希国王也对伏尔泰开始失望，他注意到伏尔泰不仅具有超人的哲学头脑和艺术天分，并且还有敏锐的观察力，这使得弗里德里希国王开始不安，最后变成反感。后来发生的一些事情更加深了他们之间的裂痕。

最终伏尔泰下决心要离开柏林和弗里德里希国王。临行前，弗里德里希国王只是礼节性地说了一句“祝您平安”。伏尔泰无比凄凉地踏上远行的马车。但在离开后，伏尔泰又遭到弗里德里希国王的拘禁，让他交出在柏林写的诗作才让伏尔泰离开。伏尔泰这次终于看清了这位“开明君主”的本质。