炎帝忽闻太阳失踪了,大急；众神无着，四圣言劫。凡间苦甚。没有太阳，粟苗枯萎；没有太阳，怎样出行觅食？时闻亲邻无故遇害，或弃骨于野，或被吸血于床第。人世真正暗无天日，到处哭声一片。
    西南一部落，有一青年名羿，最老的人也不知他何时来此居住。他无父母妻小，无好友随从，孤单单一人早出晚归，打猎为生。羿极勇敢好义，所获猎物甚丰，大多分与乡邻；任何恶兽凶邪，闻风而避。没有太阳，羿照样打猎不误，借着月光追逐猎物；只是见众人悲泣老大不忍，自告奋勇去寻找太阳。
    羿背着干粮挎着弓箭辞别乡亲上路了。他听说太阳住在东海，就一路东行，摸爬滚打，不知翻过多少座高山，不知渡过多少条大河。羿隐隐约约听得前面传来风啸浪吼之声，愈近逾宏。羿知道已达汪洋。他毅然冲进滔天巨浪中，游啊游啊，四肢酸软，只是习惯性地摆动，忽见大海深处有一线亮光射出，精神大振，立即一头扎了下去。羿觉水温，其心弥坚。接着大光如剑刺目，发现一洞，光出其里。有两恶人把门，一个人身牛头，一个马面人身，皆蓝眼赤发脸白如纸；俄而，二怪亦发现来者，张牙舞爪奔羿扑来。羿初不敌，被击倒，但随即跃起，如此九次，二怪惧而逃窜。羿救出太昊和望舒。太昊极疲，羿头顶手托负日而出，大地一片光明，人间一片欢腾。原来人死化鬼，鬼活动于夜觅血食，嫌太阳碍事，设计诱捕之。众小鬼先把望舒囚于海底石室之中，等太昊来救时，忽以巨石封堵。真所谓祸不单行，太昊、望舒刚遭共工之欺、丧亲之变，元气大伤，以致水中功微石洞受难，于是人间历劫。
    太昊感羿大恩，赠羿红弓一副，乃其腹中所炼，能大能小，如意至宝。望舒赠羿白矢十枝，乃其头上银簪。此弓此箭，实天之绝配，日月教训恶星的利器。羿甚喜。
    炎帝闻日复升，心欢，亲自护日周行，他事委于蚩尤。
    蚩尤私欲膨胀，收服一异怪，吞于腹内，炼成神枷；此物非木非金非石，乃一邪具。蚩尤仗己蛮力蠢蠢欲动。
    忽有人报，南地现一对异鸟，口能喷火,通体红若火云，名曰朱雀；火烧山林，殃及人居。蚩尤秉过帝,提议派祝融前去降除。帝让蚩尤方便行事。蚩尤趁机把祝融从炎帝身边支走，随即以炎帝之名遣刑遍访天荒采集极乐。
    一切安排停当,蚩尤请帝至巫山之野，趁帝夜疲不备，竟用其枷锁之。炎帝火炼，亦不能脱，被蚩尤吐烟布雾困于巴山叠嶂。蚩尤自立，号令三界。风伯雨师爱尤之才，愿拥之。
    轩辕闻讯震怒，聚有熊氏各族欲伐之。
    轩辕所部号称有熊氏。这个名字大有来历。
    嫘祖因所在山高林密，提议东迁。轩辕帅部来到腹地平川，伐木搭屋，烧荒耕种，慢慢安居。一日，轩辕嫘祖与众族人在大堂议事，不知何时一高巨黑熊来到中间，冲着轩辕叩头不止，口不能言，目露求告之意。轩辕起身；熊亦起身，出屋，不时回头看轩辕。轩辕随之走进高山密林。大熊距一空地百尺之远停下，手指前方引轩辕观瞧。只见成百上千头黑熊列队伏地,一巨兽缓缓巡行其间.这兽长得实在凶恶:壮如山丘,龙身人头,额具三目,脸赤如猴,两唇阔而扁,下颌长而锐,腹鼓有声震天响.书中暗表,这是伏羲女娲的怪胎之子雷兽，不知何时窜至此处。雷兽巡视半圈，即抓起一肥壮之熊扬长而去。引轩辕来此之熊帅众熊向轩辕跪拜。轩辕明白了，熊群是求他除掉恶兽。原来雷兽为祸熊群，迫众熊每天献出一个同伴供他享用；熊首闻轩辕英雄，故求其拯救。轩辕慨然应允。当雷兽返至熊群时，轩辕帅族中勇士放箭射之。不料，雷兽浑然不惧，迎箭雨而来欲吞人族。利箭竟难穿其皮。众人退，轩辕奋起仗剑与之相接。雷兽双手扼轩辕之身，举起；同时轩辕之剑刺进雷兽中目。雷兽痛极丢手，去抓己目，俄而轰然倒下，被杀。雷兽之肉被熊类分食，骨架被勇士拖回。熊族感轩辕大恩，常为其部效力，因此轩辕部被称为有熊氏。
    然自雷骨拖回,嫘祖有孕,产下一子。此儿面目甚似雷兽，且脾气暴躁力大无穷，除轩辕外，诸人不惧。轩辕知机，干脆为他取名叫雷。
    再说轩辕欲起兵先竖起招贤大旗。英招报名，应龙踊跃。英招马身人面，背有虎斑，肋生双翅，持方天画戟，英姿飒爽。应龙跃跃欲试，愿赎前罪。又来了昆仑壮士陆吾和离朱。陆吾身形如虎，但长着九条尾巴，面孔似人，脚似虎爪，手持钢鞭，勇猛无比。离朱则一身三头，三个脑袋可轮流休息，令人称奇。陆续有众多勇士投奔。
    一日来了一高一矮兄弟二人,长得尖嘴猴腮细脚伶仃,上肢却宽大,毛发丰厚,足以蔽体,身轻如燕。矮个是兄长，叫鼓；高个为弟，名钦。轩辕问其来路,只讲来自北极,其母烛阴。轩辕听说过烛阴，乃父亲的妹妹，自己的姑姑。细问方知烛阴已在北极成神，身长千丈，极寒，双目中有烛长燃。烛阴睁眼，北极为白昼；烛阴闭目，北极变黑夜。然其目一睁一闭要数月，故北极有极昼极夜现象。轩辕不禁对烛阴之子肃然起敬，然问其父却吞吞吐吐。轩辕一再追问；不得已，二人讲出其父恶名——共工。轩辕这里正是用人之时亦不在乎，忆起共工之威，且喜二人可用。原二人乃烛阴闭目之时，共工强求欢度，恶孕而生。
    又一日竟来了两个耍笔杆子的。一名叫史皇，双手各九指,会画山河路径，知何去何从。另一位叫仓颉，脸上长着四只眼，会描数十字符，只是尚未形成体系。后又来一吹笛的,名伶伦，善模仿飞禽走兽的声响。轩辕统统收在帐下。
    轩辕甚奇仓颉之字，时习之，然一桩心事令他忐忑不安。遍观左右诸人无有操持运筹指挥之大材。
    一日夜晚，轩辕做了个梦：狂风过后，把天下的尘土全刮跑了；还有一个虎背熊腰的大汉，手握千斤重弓，驱赶着万头牛羊。他醒来时就想：风是号令，大权在握的象征。“垢”字去掉提土旁，是个后字。这个人可能姓风名后。又想：能挽重弓的人，必定力大无穷；驱赶牛羊，肯定会放牧。这位很可能叫力牧。难道天下真有叫风后、力牧的人吗？
    轩辕决定亲自寻访这两位贤良。他不知翻过多少座山，渡过多少条河，历尽艰辛。一天，轩辕来到襄城野外，正遇上风雪肆虐，迷失了方向，浑身又冷又乏。轩辕一筹莫展之时，一个小孩牵着一匹马走来。轩辕上前问询。巧了，小孩正是风后的马童。终于，轩辕在东海边找到了风后。在风后的指点下，轩辕来到了云梦泽，请出力牧。轩辕拜风后为相，拜力牧为大将，红日辍步，天现两大星闪烁。礼毕，风后立即着手筹集粮草。