再说中土箕山有隐士，根行颇深，名叫许由，学识渊博，志效巢父，居于树端，唯思如鸟飞展。
    一日于箕溪捧水而饮，漏多存少，甚为不便。一老樵夫看见，赠瓢于由。许由饮罢，即弃瓢于水，毫不知惜，此后仍捧水而饮。
    尧为天子之时，闻许由大名，派使者携印信欲以天下让之。许由听罢，十分生气，洗耳于箕溪中游。其友樊坚于在下游饮牛，见许由以水灌耳，疑而问之，知其缘故，遂以下游之水已被许由洗出的垢言所污，当即移牛上游而饮。
    二人闻东海有仙师授徒，遂出山拜访，终见灵碧道君。灵碧道君独奇樊坚之牛。此牛乃天上奎牛下凡，久听许由、樊坚高论，已现灵气。灵碧道君先言拜师需进献人事，欲言又止，目不转睛地盯着奎牛。二人不齿，又见灵碧门下狼豺虎豹、象狮鼠狗、龟鳖水族众多，吐纳炼气，三分人形，七分妖骨。许由欲走，樊坚弃牛于灵碧道君，却不屑为其徒。
    二友分手。
    许由随波逐流到达西海灵台方寸山，居斜月三星洞前一棵菩提树下修持，悟大道术，自成一家，道号菩提。
    樊坚复回中土。樊坚则遇上太上老君,大信其道,求拜为师;老君却引以为友,常邀其到元始天尊处听辩。樊坚博采二圣空灵玄机，修成长明灯辉，如影随行，道号燃灯，却好云游，托钵化缘，日思普渡。
    太上老君托樊坚巡视西方，燃灯道人欣然领命，飘过昆仑仙山，但见那西方世界水广树高，热湿多躁，有永世水患之苦，只是水中间或莲花点点，甚奇。
    一日，燃灯道人正行间忽见一峰插天，五彩云翳闪烁，晃得金乌驻足。但听人讲，此山名灵鹫山。（鹫，猛禽也。)山顶一鸟，双翅力宏，尾大如席，腾起有五彩祥云随身，放光者就是此物。仙鸟有灵，西方世界凡人有冤，事后愿献身于他，任其啄食饱餐，他即与人伸冤报仇。此鸟在，西方诸怪多不敢嚣张，也有先言献身者，作罢反悔，殃及家人，被食之状惨烈。燃灯决心收服此灵。
    山前人众，燃灯绕道其背，然苦水相隔，浪高难渡，欲腾云而上，又被灵鸟神光阻制。燃灯寻见西海岸边一棵名叫空桑德参天巨木，遂伐之，横在河上，化作凌云独木飞桥。燃灯屏神凝息缘木而过，登上山巅，正见大鸟食牲，急上。二灵相斗。燃灯左手托一紫金钵盂，右手持一乾坤仙尺。灵鸟腾空，双翅如刀。金爪如钩，利喙似剑。这番恶斗，只见电闪雷鸣，一时难分难解。
    再说太上老君长时未闻燃灯音信，心中不安。本来老君仙力足察三十三层天之下任何仙凡踪迹，只因燃灯与灵鸟神光纠缠搅斗，故老君难辨。老君遂决然亲往西方探访。为察水势，特走尘路。于是，太上老君跨青牛，出函关，渡弱水，穿行八百里火焰山，拜过昆仑元始天尊，留步万寿高山，结识镇元大仙，心平气和，来到西方金地，但见恒河巨川大水汤汤，没树淹庄，不时暴雨骤降，湿热难耐，黎民多傍树顶荷，惶惶度日。